Bruk av binders for aktuell informasjon

Binders-symbolet går igjen i mange funksjoner i Visma CRM og brukes for å minne om viktig informasjon som gjelder kunden. Bindersen kan festes på forbindelsen for å informere om f.eks endringer i kundeforhold, aktuell kundeavtale, oppfølging av kontoeier, og eventuell annen viktig informasjon. Dette for å unngå at andre som har kontakt med kunden ikke går glipp av viktig informasjon vedrørende kundeforholdet.

Legge inn ny binders
Det er flere metoder for å legge inn et notat på kundekonto. Dette er én fremgangsmåte:

1. Søk opp aktuell forbindelse
2. Gå inn på forbindelseskort
3. Trykk på tegn for notat for å legge inn et notat
4. Noter viktig informasjon og lagre
5. Det vil nå vises et binders-symbol på forbindelsen